Pour de nombreuses organisations, les listes de requêtes ont été l'endroit pour conserver un groupe soigneusement sélectionné de constituants — la liste d'invités pour un événement, le public d'un envoi postal, ou une liste sur laquelle votre équipe compte. Nous avons récemment publié une nouvelle fonctionnalité qui rend cette fonction plus facile à trouver dans Raiser’s Edge NXT :Listes gérées(dans Listes de constituants).
Si votre équipe utilisait auparavant des listes de requêtes, vous pourrez désormais transférer et gérer ces groupes de constituants avec des capacités complètes de journal des modifications en utilisant les Listes gérées. Cette nouvelle fonctionnalité intègre des groupes de constituants sélectionnés et audités dans la même expérience Listes que votre équipe utilise déjà pour visualiser, partager et agir sur les données, tout en préservant le contrôle et la responsabilité dont les gestionnaires de base de données ont besoin (qui se trouvaient auparavant uniquement dans les listes de requêtes).
Qu'est-ce que les Listes gérées ?
Contrairement aux listes basées sur des filtres, une Liste gérée vous donne un contrôle direct sur les enregistrements de constituants inclus. Vous ajoutez ou excluez explicitement des enregistrements, et chaque modification est enregistrée avec la date, l'utilisateur, l'action et le nombre d'enregistrements.
Utilisez une Liste gérée lorsque vous devez verrouiller un groupe spécifique— comme les invités à un événement, les destinataires d'un e-mail ou une liste — et maintenir un enregistrement documenté de chaque changement. Contrairement aux autres types de listes, une Liste gérée ne se met pas à jour automatiquement. C'est intentionnel : vous décidez qui appartient à la Liste.
Comment commencer ?
C'est le changement clé à partager avec votre équipe si votre organisation utilise des listes de requêtes dans l'outil Requête :
- Les Listes gérées sont la nouvelle destination pour créer et gérer des groupes sélectionnés de constituants (qui étaient auparavant gérés dans les listes de requêtes).
- Si vous souhaitez continuer à utiliser une liste de requête existante, ainsi que son journal des modifications associé, créez une Liste gérée et « promouvez » cette liste de requête afin que le journal des modifications soit migré.
- À l'avenir, après avoir promu vos listes de requêtes, vous devriez accéder à ces listes uniquement sous Listes de constituants — pas dans Requête. Et créez de nouvelles listes sélectionnées avec les Listes gérées.
Cependant,après création, la Liste gérée et la liste de requête originale sont complètement déconnectées— les modifications que vous apportez dans une vue n'affectent pas l'autre. Vous pouvez continuer à utiliser et modifier les deux indépendamment.
Une note concernant les droits d'accès : Lorsque vous créez une nouvelle Liste gérée (ou promouvez une liste de requête en Liste gérée), vous pouvez définir des permissions (aucun accès, lecture seule, gestion).
Pourquoi Raiser’s Edge NXT a-t-il à la fois Requête et Listes ?
Requête et Listes sont conçus pour différents travaux et différents utilisateurs.
Requête est le moteur analytique pour les administrateurs de base de données et les utilisateurs avancés. Il prend en charge une logique complexe de filtrage, des critères multi-conditions et une segmentation précise sur plusieurs instances du même champ, des valeurs calculées et la logique ET/OU.
Listes sont conçues pour les personnes qui ont besoin d'agir sur les données : collecteurs de fonds, responsables des grands dons, coordinateurs d'événements et gestionnaires du fonds annuel. Les Listes vivent dans la vue web, ne nécessitent aucune expertise en base de données et sont conçues pour être accessibles, partageables et rapides à utiliser.
Quand utiliser Requête
Requête est votre choix lorsque vous avez besoin d'une segmentation dynamique basée sur des critères.
Segmentation pour appels ou envois postaux— par exemple, « tous les LYBUNTs dans le Nord-Est qui ont donné entre 500 $ et 4 999 $ au cours des trois derniers exercices fiscaux »Extractions pour conformité et audit— identification des enregistrements qui répondent ou non à certaines conditions spécifiquesLogique multi-conditions complexe— combinant critères ET/OU sur plusieurs champs et enregistrements liésAnalyse devant rester dynamique— si vous voulez des résultats qui reflètent votre base de données en temps réel chaque fois que vous exécutez la requête
Requête est disponible en vue web, et il prend en charge à la fois les types de requêtes statiques et dynamiques — vous offrant ainsi une flexibilité dans la façon dont vous construisez et utilisez vos segments. Lorsque la précision compte plus que la simplicité, Requête répond présent.
Une limitation importante : les résultats de Requête ne sont pas dédupliqués par défaut. Aujourd'hui, produire un segment propre et dédupliqué, par exemple pour un envoi postal, nécessite de combiner Requête avec Export (pour l'instant). Les Listes, en revanche, dédupliquent par conception. Chaque liste affiche une ligne par enregistrement, donc ce que vous voyez est ce que vous obtenez.
Quand utiliser Listes
Les Listes sont l'outil principal en vue web pour faire apparaître les données et passer à l'action. Raiser’s Edge NXT comprend quatre types de listes, chacun adapté à un type d'enregistrement différent :
Listes de constituants— vues dynamiques basées sur filtres de vos constituants. Filtrez par historique des dons, engagement, démographie, etc. Les résultats se mettent à jour au fur et à mesure que vos données changent.Listes d'opportunités— vues dynamiques basées sur filtres du pipeline des grands dons ou subventions.Listes d'actions— vues dynamiques basées sur filtres des contacts, mouvements, tâches et autres activités liées aux donateurs.Listes de dons— vues dynamiques basées sur filtres des dons aux campagnes, appels ou fonds.
Ces quatre types de listes partagent un design commun : elles sont basées sur filtres, se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que les données changent, et sont conçues pour soutenir un ensemble plus large de membres d'équipe, y compris collecteurs de fonds, personnel événementiel et équipes d'avancement.
Les Listes sont également la surface principale d'analyse dans Chat for Blackbaud AI
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| Constituents, Opportunities, Actions, Gifts
| Constituents only
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What’s next for Query and Lists
We are working to bring more depth to the simpler Lists experience. Two upcoming capabilities, along with one Early Access enhancement, will bring the Query and List experiences closer together:
1. Dynamic query with automated refresh
Across all List types—Constituent, Opportunity, Action, and Gift—you’ll be able to start a List from a dynamic query and have it refresh automatically as your data changes. This brings Query’s live-data behavior into the Lists interface, so Lists can stay current without manual re-seeding.
2. Query criteria directly in the List interface
Instead of building criteria in Query and then switching to Lists, you’ll be able to apply Query-style criteria directly in the List interface. That means less context switching and more segmentation power where your team already works.
3. Single-row query replacing Export (currently in Early Access)
Today, producing a deduplicated segment from Query requires combining it with Export. Single-row query is currently in Early Access, with broader availability planned for a future release. When available, it will let you produce a clean, deduplicated output directly from Query in one step.
